Sinopsis

Sepanjang sejarah, manusia telah berselisih dengan Beastmen spesies yang mampu berubah bentuk karena “Faktor Binatang” genetik mereka. Karena konflik ini, Beastmen terpaksa bersembunyi. Kota Anima berfungsi sebagai tempat yang aman bagi individu-individu yang tertindas ini untuk hidup bebas dari campur tangan manusia.

Selama festival merayakan 10 tahun kota, Michiru Kagemori, seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki, menemukan bahwa Kota Anima jauh dari surga. Setelah menyaksikan ledakan di alun-alun, dia dihadapkan oleh Shirou Ogami, serigala yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan pelindung sumpah semua Beastmen. Saat mereka mengejar penjahat di balik pengeboman, keduanya menemukan bahwa Michiru hanyalah Beastman biasa, dan mencari untuk menyelidiki masa lalunya yang misterius dan kemampuannya yang luar biasa. Mungkinkah dia menjadi mata rantai yang hilang antara Manusia dan Beastmen?